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吴敬琏一言毁市 丨 闲闲书摘
责编:网编室五    发布日期:2014-12-13 12:48:28

    传主吴敬琏,大名鼎鼎的“吴市场”,经济学家,中国市场化改革的设计者之一;

    作者吴晓波,著名财经作家,《大败局》、《大败局Ⅱ》《激荡三十年——中国企业1978-2008》等财经重磅图书的作者,其中《大败局》被评为“影响中国商业界的二十本书”之一。

闲闲书摘:在休息的时候,摘休闲的文字,助您怡情悦性,修身养心。
主    持:杜俗人
本期书目:《吴敬琏传——一个中国经济学家的肖像》
作    者:吴晓波
出版出售:中信出版社  网店淘宝、当当等有售

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吴敬琏一言毁市

    2001年的1月,也许是吴敬琏一生中最富戏剧性的一个月份。

    1月1日,中央电视台播出了2000年“CCTV中国经济年度人物”的颁奖晚会,吴敬琏无疑是最耀眼的获奖人,在200多万张选票中他稳居第一,他第一个出场,并得到了最热烈的掌声。股评家水皮评论说:“说这个结果出人意料,是因为无论中外,类似的荣誉似乎专属于在商场上叱咤风云的企业家,就在本届评选中,情况也是如此,而吴敬琏是唯一的经济学家,以一对九,这个结果多多少少是有新意的。而反过来想一想,以吴敬琏、‘吴市场’的价值以及吴教授数十年来一贯的人格和学风,其他9位又岂能与之比肩,说难听点,没有‘吴市场’这样的市场经济鼓吹者,又哪有9位今日的风光?这便是情理之中的说法。”

    经济一年酝酿,国务院和证监会决定把加强金融监管、打击证券市场的犯罪活动作为2001年金融工作的重点。1月9日和19日,证监会先后宣布对两家叫亿安科技和中科创业的上市公司立案侦查,原因是它们涉嫌操纵股价,沪深两市为之一震。

    1月11日,吴敬琏赴上海开会,在飞机机舱里遇到两位中央台记者,他随口问道:“你们去上海采访谁?”记者答:“就是去采访你的。”第二天上午,在下榻旅馆,吴敬琏就庄家操纵股价的问题接受采访。就在这次访谈中,他直接将股市比喻成了“没有规矩的赌场”。

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    他说:“中国的股市很像一个赌场,而且很不规范。赌场里面也有规矩,比如你不能看别人的牌。而我们的股市里,有些人可以看别人的牌,可以作弊,可以搞诈骗。坐庄、炒作、操纵股价可说是登峰造极。现在中国市场上操纵股价的一类是中介机构;一类是上市公司的某些知情人,即有内幕消息的人;还有一类就是资金的供给者,可以是银行,也可以是其他的资金供给者。他们共同密谋以后就低价吸纳。

    炒作的办法大概有两种:一种是关联机构互相炒作、互相买卖,买卖非常频繁,把价格炒上去。另外一种就是由有关的上市公司放出利好消息,然后把股价拉升上去。当他们发现有中小投资者或局外人跟进的时候,就偷偷地跑掉,把后来跟进的人套住,这时股价就不断地往下跌。”

    在对庄家和基金进行猛烈的抨击后,吴敬琏的矛头进而直指中国资本市场的定位,他批评道:“不要把股市变成寻租场,由于管理层把股票市场定位于为国有企业融资服务和向国有企业倾斜的融资工具,使获得上市特权的公司得以靠高溢价发行,从流通股持有者手中圈钱,从而使股市变成一个巨大的‘寻租场’,因此必须否定‘股市为国企融资服务’的方针和‘政府托市、企业圈钱’的做法。”

    1月13日晚间,中央台《对话》节目重播了温情脉脉的《感受吴敬琏》。1月14日晚,中央台《经济半小时》播出了吴敬琏《评家“庄家”》专题节目。这一节目的播出时间与揭开打击股市“黑手”的大幕正好重合,这为后来“吴敬琏一言毁市”的话柄提供了“依据”。P214-215

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    附:吴敬琏在2014年搜狐财经变革力峰会上的讲话原文

    吴敬琏:我已经大概有十多年不对于股市发表什么意见了。

    主持人:自从“赌场论”之后……

    吴敬琏:我稍微做点更正,我当时不是说中国股市是个赌场,当时有一位教授说,你是主张市场经济的,为什么对于股市做了这么低的评价呢,我说哪怕开赌场也是有规矩的,问题是我们这个股市是一个没有规矩,有人可以看别人(底)牌的股市。

    主持人:你的意思是,中国当时的股市不是赌场,是连赌场都不如,是吗?

    吴敬琏:是一个没有规矩的赌场。最近几天受到央行调息的刺激和我们许多传媒的放大,迎来了你叫做狂飙突进的三天。

    主持人:也包括我们,也包括搜狐。

    吴敬琏:而我想,当然从这个股市低迷状态如果能够持续稳定的进入一个能够为投资者创造财富的一种状态,当然是一个好事,但是必须注意的是,这样一个牛市,它的制度基础是不是稳当的、是不是牢固的,我认为我们股市的缺陷还没有得到根本的改善。所以需要非常谨慎的对待,而且应该把主要的注意力放到怎么把这个股市正常的秩序建立起来。

    这里面可能政府起了一个非常重要的作用,就是在这个监管路线上大概在90年代中期,我们一些研究股市的经济学家,甚至是管理当局的领导人,比如说有一些担任过我们证监会领导的学者提出来,有一个最基本的问题,就是这个监管路线有问题。因为股市它最容易出问题的地方就在于信息不对称,所以监管机关最主要的责任就是要改善一般投资者信息弱势这种状态,世界各国在股市监管上最重要的一条,就是要执行一个非常严格的信息披露制度,来防止利用一般投资者的信息弱势来不正当的发财致富,甚至用内幕交易和操纵市场的办法来损害广大投资者的利益,来取得自己的收益。

    怎么来解决这个问题呢?就是要改变这种所谓以审批为主的监管道路,而要把它转变到以合规性监管为主的,什么规呢?最重要的规则,就是严格的信息披露制度,就是要要求全面的、准确的、及时的向所有的市场投资者披露信息。这个改革虽然前两年曾经发动过一次改革的突进,但是似乎并没有能够完成,特别是前几个月,似乎这个审批还有加强的趋势。

    我就有些担心了,如果在一个制度基础不是很完善的情况下迎来了因为某种原因形成了一种羊群效应、形成了一种牛市,不能避免过去我们中国股市存在的大起大落的状态。所以我总的意见就是,要以更多的注意力来推进改革,实现我们股市的改革,特别是其中监管的改革。

    主持人:所以在你看来,这个指数的上涨并不能够掩盖当前中国股市一些深层次的问题,所以您还是希望中国的股市要进行一个更加深层次的改革。但是你是否会担心我们已经错过了改革的最好时机呢,因为在这种股市迅速发展的时候,这种改革的动力往往是不足的,相反在停滞不前的时候,可能会有更多的改革需要。

    吴敬琏:这个就需要我们不管是官方还是我们的股市投资者,要保持一个非常冷静的心态,把自己的注意力放在推进改革、完善制度上。
 

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